|
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
|
|
|
Summary:
|
Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần của SBT trong niên độ 2020-2021 là 15,790 tỷ đồng (+22.5%YoY) với ước tính sản lượng đường tiêu thụ đạt 1.27 triệu tấn (+20% YoY) và mức giá bán đường tối thiểu dao động trong khoảng 10,000-15,000 đồng/kg. LNST đạt 744 tỷ đồng (+105% YoY) với giả định biên lãi gộp được cải thiện lên mức 12.8% nhờ kiểm soát tốt chi phí đầu vào. Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu SBT khoảng 30,000 đồng/cổ phiếu (+29% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này.
|
|
|
|
|
|